Notre expertise
depuis plus de 20 ans

Une vision transversale de la gestion de patrimoine

La concrétisation d’un projet patrimonial gravite autour de compétences multiples et complémentaires qui méritent une coordination pluridisciplinaire.

Que vous soyez chef d’entreprise, profession libérale, salarié ou retraité, vous êtes confronté à des problématiques patrimoniales qui vous sont propres et qui dépendent de votre environnement personnel, de vos objectifs et de vos choix de vie.

L’approche patrimoniale globale consiste alors à adopter une vision transversale de votre situation afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine et par conséquent d’être créatrice de valeur.

Nous diagnostiquons et mettons en avant les points d’attention pour vous orienter sur les solutions les plus pertinentes pour vous et votre famille, en vous prémunissant au maximum des mauvaises surprises. Pratiquant cette approche depuis de nombreuses années, nous sommes en mesure de vous proposer une stratégie personnalisée en adéquation avec votre situation et vos objectifs de vie.

À chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle

Vie familiale

  • Protection de votre conjoint, partenaire de pacs ou concubin, vos enfants, vos proches
  • Préparation de votre retraite
  • Anticipation de la dépendance
  • Obtention de revenus complémentaires
  • Réduction de votre fiscalité IR/IFI
  • Financement d’un projet 
  • Placement d’une somme d’argent
  • Valorisation d’un capital
  • Transmission patrimoine

Vie professionnelle

  • Gestion et placement de trésorerie
  • Rémunération du dirigeant
  • Prévoyance homme clé, invalidité-décès, garantie croisée d’associés
  • Épargne salariale
  • Préparation de la retraite
  • Cession et transmission du patrimoine professionnel

Transversalité à travers l’interprofessionnalité

Nous travaillons en toute liberté avec des partenaires experts dans les domaines de la gestion de patrimoine.

Afin de coordonner ces domaines d’intervention, nous travaillons en relation avec des experts que nous sélectionnons en toute liberté, pour la performance et la pertinence de leur accompagnement.

Parce qu’être bien entouré,
c’est être bien conseillé.

Experts -Comptables
Avocats
Notaires
Courtiers
Assureurs
Banquiers

Services patrimoniaux

Une approche patrimoniale globale au service de vos intérêts

AUDIT

Consiste en une fine analyse de votre patrimoine, et au regard de votre situation, mettre en évidence les modifications à apporter à travers nos préconisations.

SITUATION SUCCESSORALE

État des lieux à l’instant T des conséquences du décès voire des décès (premier puis second). Permet de prendre conscience des actions à entreprendre.

AIDE À LA DÉCLARATION IR

Le cabinet vous épaule dans la complétude de votre déclaration de revenus.

RÉDACTION CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Souvent issue d’un modèle type de l’assureur, nous préférons une rédaction sur-mesure, bien plus pertinente et adaptée à votre situation et aux caractéristiques de chaque contrat.

Ils nous font confiance