et préparer sa transmission
Vous souhaitez un conseiller retraite pour transmettre votre patrimoine ?
Vous souhaitez profiter de votre retraite et anticiper la transmission de votre patrimoine ?
Quand arrive le moment la retraite, il est important de pouvoir profiter de son patrimoine fruit du travail d’une vie. C’est pourquoi il faut préparer cette étape de vie durant sa période d’activité aux côtés d’un conseiller retraite. La retraite c’est aussi le moment de préparer sa transmission et ainsi aider ses proches dans la création de leur propre patrimoine. Une transmission anticipée, c’est s’assurer d’une sérénité familiale et le bénéfice de dispositifs de faveurs.
La succession ne doit pas être un sujet tabou et désigner les bénéficiaires/légataires reste primordial. Cela protégera d’autant plus vos proches, alors même qu’ils traverseront un moment douloureux.
Nos solutions
Audit patrimonial
Situation successorale
Audit retraite
rédaction de clause bénéficiaire
Ils nous font confiance
Vos besoins
Constitution et
organisation
Vous souhaitez bâtir votre patrimoine, et vous vous interrogez sur les moyens de l’organiser et le faire fructifier pour préparer votre avenir ? Se faire conseiller dans cette étape importante de votre vie vous permettra de faire les bons choix en cohérence avec votre situation personnelle, vos objectifs, vos besoins et votre aversion au risque.
protection et
valorisation
Après avoir constitué votre patrimoine et répondu à vos besoins, il est important de continuer à le valoriser, en ajustant celui-ci (si votre situation évolue, vos besoins également) et en le diversifiant afin d’assurer la protection de votre famille.
PATRIMOINE PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL
Parce que le patrimoine du chef d’entreprise ne s’arrête pas à sa vie privée, le monde professionnel doit être abordé comme un sujet à part entière. Des synergies et des complémentarités peuvent être créées, en maximisant les liens qui existent entre l’entreprise et la vie privée.
Nous contacter
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine ou simplement nous rencontrer pour échanger sur nos expertises ? Contactez-nous.
