Valoriser et sécuriser
son patrimoine

Vous disposez déjà d’un patrimoine et vous souhaitez l’ajuster en fonction de votre situation actuelle, le diversifier ou vous souhaitez protéger votre famille ?

Pour répondre à vos besoins de valorisation et protection de patrimoine, divers moyens existent. Selon votre situation personnelle et professionnelle, nous vous conseillerons et vous apporterons des solutions adaptées. Cela peut ainsi se traduire par recommandation d’une prévoyance, la rédaction de clause bénéficiaire, la maximalisation des modes de détention de vos actifs dont l’impact fiscal peut être important ou par des investissements, dont certains peuvent être générateur de revenus complémentaires.

Être sensible à son investissement permet de (re)donner du sens à son épargne et de mieux l’appréhender, au travers des placements dans des actifs pour lesquelles vous avez une sensibilité, tout en apportant de la diversification : l’immobilier, la finance ou l’économie réelle via le Private Equity (investissement non coté), les forêts et vignes, et des actifs comme l’art (tableaux, voitures, œuvres), dont certains bénéficient d’avantages fiscaux (nos solutions).

Protéger et valoriser son patrimoine financier avec Emergence Investissements

Nos solutions

Placement
financier

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • PER
  • PEA et Compte-titres
  • Private Equity

Investissements
immobiliers

  • Immobilier en direct
  • SCPI
  • SCI
  • Fonds professionnels spécialisés
  • Forêts et Vignes

Prévoyance

  • Assurance emprunteur
  • Assurance invalidité-décès
  • Assurance Homme-Clé

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

  • Crédit patrimonial
  • Financement de SCPI
  • Courtage en crédit

Ils nous font confiance

Vos besoins

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Constitution et
organisation

Vous souhaitez bâtir votre patrimoine, et vous vous interrogez sur les moyens de l’organiser et le faire fructifier pour préparer votre avenir ? Se faire conseiller dans cette étape importante de votre vie vous permettra de faire les bons choix en cohérence avec votre situation personnelle, vos objectifs, vos besoins et votre aversion au risque.

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Jouissance et
transmission

Quand arrive le moment de la retraite, il est important de pouvoir profiter de son patrimoine fruit de son travail, mais aussi d’anticiper sa transmission ou d’accompagner ses proches dans la création de leur propre patrimoine. Une transmission préparée, c’est s’assurer d’une sérénité familiale et le bénéfice de dispositifs de faveurs.

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PATRIMOINE PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL

Parce que le patrimoine du chef d’entreprise ne s’arrête pas à sa vie privée, le monde professionnel doit être abordé comme un sujet à part entière. Des synergies et des complémentarités peuvent être créées, en maximisant les liens qui existent entre l’entreprise et la vie privée.

Nous contacter

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine ou simplement nous rencontrer pour échanger sur nos expertises ? Contactez-nous.