Patrimoine
personnel et professionnel

Vous souhaitez protéger votre entreprise, valoriser vos disponibilités financières et fidéliser vos collaborateurs ?

Parce que le patrimoine du chef d’entreprise ne s’arrête pas à sa vie privée, le monde professionnel doit être abordé comme un sujet à part entière. Des synergies et des complémentarités peuvent être créées avec sa vie privée, il est donc essentiel de maximiser les liens qui existent entre l’entreprise et la vie privée.

Assurer la pérennité de votre entreprise et la protéger d’un aléa, passe prioritairement par la protection de son dirigeant, il est essentiel de s’assurer contre ces aléas de la vie.

Quoi de mieux que développer et faire croître son entreprise que d’être entouré par des collaborateurs motivés et fidèles, comment ? En mettant en place des solutions d’épargne et de complément de revenus différés.

Enfin, une trésorerie d’entreprise qui dort est une trésorerie qui coûte, alors pourquoi ne pas la valoriser ?

Nos solutions

  • Assurance homme-clé
  • Contrat croisé d’associés
  • PEE
  • PERECO
  • Contrat de capitalisation
  • Crowfunding immobilier 
  • SCPI et fonds immobiliers 

Ils nous font confiance

Vos besoins

Constituer et organiser - Conseiller financier Nantes - Emergence Investissements

Constitution et
organisation

Vous souhaitez bâtir votre patrimoine, et vous vous interrogez sur les moyens de l’organiser et le faire fructifier pour préparer votre avenir ? Se faire conseiller dans cette étape importante de votre vie vous permettra de faire les bons choix en cohérence avec votre situation personnelle, vos objectifs, vos besoins et votre aversion au risque.

Protection et Valorisation - Conseiller financier Nantes - Emergence Investissements

protection et
valorisation

Après avoir constitué votre patrimoine et répondu à vos besoins, il est important de continuer à le valoriser, en ajustant celui-ci (si votre situation évolue, vos besoins également) et en le diversifiant afin d’assurer la protection de votre famille.

Jouissance et transmission - Conseiller financier Nantes - Emergence Investissements

Jouissance et
transmission

Quand arrive le moment de la retraite, il est important de pouvoir profiter de son patrimoine fruit de son travail, mais aussi d’anticiper sa transmission ou d’accompagner ses proches dans la création de leur propre patrimoine. Une transmission préparée, c’est s’assurer une sérénité familiale et le bénéfice de dispositifs de faveurs.

Nous contacter

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine ou simplement nous rencontrer pour échanger sur nos expertises ? Contactez-nous.