Jouir de son patrimoine
et préparer sa transmission

Vous souhaitez profiter de votre retraite et anticiper la transmission de votre patrimoine ?

Quand arrive le moment la retraite, il est important de pouvoir profiter de son patrimoine fruit du travail d’une vie. C’est pourquoi il faut préparer cette étape de vie durant sa période d’activité. La retraite c’est aussi le moment de préparer sa transmission et ainsi aider ses proches dans la création de leur propre patrimoine. Une transmission anticipée, c’est s’assurer d’une sérénité familiale et le bénéfice de dispositifs de faveurs.

La succession ne doit pas être un sujet tabou et désigner les bénéficiaires/légataires reste primordial. Cela protégera d’autant plus vos proches, alors même qu’ils traverseront un moment douloureux.

Jouissance et transmission - Emergence Investissements - Conseiller retraite

Nos solutions

Audit patrimonial

Situation successorale

Audit retraite

rédaction de clause bénéficiaire

Ils nous font confiance

Vos besoins

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Constitution et
organisation

Vous souhaitez bâtir votre patrimoine, et vous vous interrogez sur les moyens de l’organiser et le faire fructifier pour préparer votre avenir ? Se faire conseiller dans cette étape importante de votre vie vous permettra de faire les bons choix en cohérence avec votre situation personnelle, vos objectifs, vos besoins et votre aversion au risque.

Protection & valorisation - Emergence Investissements - Conseiller retraite

protection et
valorisation

Après avoir constitué votre patrimoine et répondu à vos besoins, il est important de continuer à le valoriser, en ajustant celui-ci (si votre situation évolue, vos besoins également) et en le diversifiant afin d’assurer la protection de votre famille.

Patrimoine personnel et professionnel - Emergence Investissements - Conseiller retraite

PATRIMOINE PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL

Parce que le patrimoine du chef d’entreprise ne s’arrête pas à sa vie privée, le monde professionnel doit être abordé comme un sujet à part entière. Des synergies et des complémentarités peuvent être créées, en maximisant les liens qui existent entre l’entreprise et la vie privée.

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